La vida en el circo es divertida, con tantos payasos, fieros tigres, muchas risas, misteriosos personajes, estupendos magos y arriesgados equilibristas. Pero hay alguien en este circo tan especial que no puede ser completamente feliz: es la pequeña Marshall, quien no puede reír porque no encuentra su sonrisa. Orientada entonces por una adivina, Marshall emprende un viaje en busca de su sonrisa, y su camino estará lleno de aventuras, unas alegres otras tristes, pero siempre intensas, descubriendo así el valor de la amistad, el respeto, la solidaridad, la alegría y, sobre todo, el amor.