Un joven abogado viaja a una ciudad de provincia para documentarse sobre la fortuna del padre de un famoso cirujano plástico. De casualidad escucha la música de un arpista cuyos versos encierran la historia de amor de dos amantes: el procedente de una región desértica, llamada de los zorros y ella habitante de una llanura siempre verde. El abogado decide investigar y escucha la versión de un viejo arpista ciego. El relato mezcla la rivalidad de los dos lugares con eventos históricos, escenas diversas, el contrapunto de la música de cámara y la que las montañas míticas revelan  a los músicos populares. La muerte trágica e los amantes queda sumida en el misterio y la historia se esfuma como la imagen evanescente de una hermosa joven vestida de negro, devota de la danza que emerge sorpresivamente.