¡Bienvenidos al circo más ruin que haya circulado por los caminos del mundo!: el circo del malvado Bela Kuzka. Si creen que ya lo han visto todo, es porque aún no nos han visitado.
Aquí el niño lombriz, la niña tarántula, los trillizos fantasma, entre otras anormales criaturas, serán los encargados de deleitar al público con las funciones más espeluznantes que se puedan imaginar.
Pero la llegada de Nadia lo arruinará todo.