Narra el peculiar encuentro entre un niño y un viejo a orillas del mar. El anciano le pide al pequeño que lo escuche mientras le cuenta la historia de un héroe que tiene relación con el mar, y así juntos se embarcan en un viaje fantástico lleno de aventuras y vivencias. De regreso, el niño se da cuenta que aquella figura senil que lo acompañó era el mismo Miguel Grau Seminario. (123).