El autor recoge en relatos, la historia sentida y vivida por personajes de la vasta comunidad cusqueña, además del rico acervo histórico comunicado a través del tiempo, como un diálogo continuo y sentido. Cuarentainueve relatos componen este segundo tomo, donde el misticismo, lo fantástico y lo real se entrecruzan sutilmente en estas narraciones que ponen en evidencia el maltrato sufrido por la gente humilde del Cusco.